Don und sein Boss Roger treffen sich zum Abendessen bei den Drapers. Anschließend sprechen beide dem Alkohol kräftig zu. Im Vollrausch gehen mit Roger die Pferde durch, und er macht einen plumpen Annäherungsversuch bei Dons Frau Betty. Am nächsten Tag entschuldigt sich Roger zwar reumütig bei Don - doch seine Missetat bleibt nicht ohne Folgen. Schwerenöter Pete bemerkt derweil zu seinem Verdruss, dass er es als frisch gebackener Ehemann nicht mehr ganz so leicht hat, andere Frauen um den Finger zu wickeln...
Erneut kommt es zu einer stürmischen Begegnung zwischen Peggy und Pete, auch wenn beiden klar ist, dass ihre Beziehung keine Zukunft hat. Don zerbricht sich unterdessen den Kopf über die undurchschaubare Midge: Er schlägt ihr einen Kurztrip nach Paris vor, doch sie bleibt lieber zu Hause, raucht mit ihren Beatnik-Freunden Dope und hört sich dabei Miles-Davis-Platten an. Noch dazu muss sich Don von einem der Beatniks Vorwürfe gefallen lassen, weil er mit seinen Werbelügen den verachtenswerten Konsum ankurbelt. Doch diese Ärgernisse fachen Dons Verlangen nach Midge nur noch mehr an...
Weil das Familienauto bei einem Unfall beschädigt wurde, muss Allison auf einen Mietwagen ausweichen. Der PS-starke SUV hat allerdings einen entscheidenden Nachteil: Über das Autoradio empfängt Allison statt Musik geheimnisvolle Botschaften. Sie führen die Hellseherin auf die auf die Spur eines kriminellen Duos, das für einen brutalen Banküberfall verantwortlich ist...
Ariel trifft sich öfters mit einem Jungen aus ihrer Schule. Die aufkeimende Romanze wäre für Allison kein großes Problem - hätte sie nicht plötzlich Visionen, die darauf hindeuten, dass der Junge in einen Mordfall verwickelt ist. Bridgette bekommt derweil Ärger, weil sie peinliche Videos von einem Mann im Internet veröffentlicht hat...
Nachdem man Robert Morgan an einem stillgelegten streng geheimen sowjetischen Waffenlager gesichtet hat, wird der ehemalige Söldner vom MI5 verhört. Eine Rakete ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und alles deutet darauf hin, dass jemand einen verheerenden Anschlag in London plant. Morgan nimmt bei der Aufklärung des Falles eine Schlüsselfunktion ein, denn er weiß, wer den Anschlag verüben will und wann er stattfinden soll - aber er verweigert die Aussage. Werden die Agenten des MI5 ihn zum Reden bringen?