Während Detective Axel Finet einen Mord im überwiegend von Koreanern bewohnten Stadtteil K-Town untersucht, treffen die Streifenbeamten Kenny Battaglia und Bebe Arcel auf eine mysteriöse Frau. Plattenproduzent Ben Cendars heuert unterdessen einen Limousinen-Chauffeur aus dem Problemstadtteil South Central an - und bekommt nicht ganz das, was er erwartet. Christine Emory und ihr Mann Peter, ein ehrgeiziger Immobilienmakler, geraten sich derweil wegen einer Familienangelegenheit in die Haare: Christine will, dass ihr gebrechlicher Vater bei ihnen einzieht.
Ein Mädchen wurde in einem Park brutal vergewaltigt. Toby und Oz werden zum Tatort gerufen, wo Toby die Gedanken des Opfers lesen kann: Ein Mann mit einer weißen Maske hat sich an dem Mädchen vergangen. Als er diesen Hinweis an Detective Charlie Marks weitergibt, ist diese fest davon überzeugt, dass der skrupellose Serienvergewaltiger Brian Litvack erneut zugeschlagen hat. Aber hat Marks die Handschrift des Täters wirklich richtig interpretiert?
Aus dem Fluss wird eine Leiche gefischt, der Kopf und Gliedmaßen abgetrennt wurden. Dadurch gestaltet sich die Identifizierung äußerst mühsam. Doch dann steht fest: Bei der Toten handelt es sich um die Chefin eines großen Hollywood-Studios. Briscoe und Curtis reisen unverzüglich nach Kalifornien, um den Fall aufzuklären...
Curtis und Briscoe haben in Los Angeles einen Tatverdächtigen gefunden. Doch sie kommen auch zu dem Ergebnis, dass er die Leiche nicht allein verstümmelt haben kann. Also müssen die beiden wieder zurück nach New York, um einer weiteren Spur zu folgen. Tatsächlich gibt es einen zweiten Verdächtigen mit einem möglichen Tatmotiv...
Der Fall der toten Studio-Chefin ist immer noch nicht völlig geklärt. Zwar konnten Briscoe und Curtis deren Exmann Eddie Newman vor Gericht bringen. Doch dann taucht unerwartet eine interessante Aufnahme eines Meetings auf - und die entlastet ausgerechnet den Hauptverdächtigen!
McCoy sagt bei einer Anhörung zu Gunsten von Lewis Darnell aus. Der Serienvergewaltiger wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt und kommt nun nach 18 Jahren frei. Kurz darauf findet man ein 17-jähriges Mädchen erwürgt in ihrer Wohnung auf. McCoy ist überzeugt, dass Darnell für den brutalen Mord verantwortlich ist. Er will ihn um jeden Preis wieder hinter Gitter bringen!
In Allisons Nachbarschaft wird ein Baby gekidnappt. Allison ist fest entschlossen, das Kind zu retten - doch Joe befürchtet, dass seine Frau sich hierbei in etwas verrennt. Unterdessen übt Bridgette das Klarinettespielen, hat dabei aber wenig Erfolg. Wie sich wenig später herausstellt, ist ihre Schwester Marie dagegen ein Naturtalent. Bridgette reagiert darauf äußerst eifersüchtig...