Direktor Feldman ist nur knapp einem Mordanschlag entgangen. Er räumt ein, dass möglicherweise doch ein ehemaliger Schüler der Mörder sein könnte und ist bereit, aus dem Archiv psychopädagogische Berichte über die Schüler des betreffenden Jahrgangs herauszusuchen. Die entsprechenden Dokumente sind jedoch verschwunden. Der Mörder treibt unterdessen sein böses Spiel mit Laura: Er kommuniziert über das Internet mit ihr und versetzt sie in Panik. Renzo und Martin suchen nun die Familien der toten Schüler auf, um dort Fotos, Briefe, Terminkalender und ähnliches sicherzustellen, das auf die Spur des Mörders führen könnte...
Während Marcos schwer verletzt im Krankenhaus liegt, versucht Renzo von Señora Spinelli Informationen über den Mörder ihres Sohnes zu erhalten. Diese ist jedoch noch in einem Schockzustand und unfähig, über die traumatischen Ereignisse zu sprechen. Sie wird von zwei Polizisten nach Hause gebracht und steht nun rund um die Uhr unter Bewachung. Dennoch gelingt es dem Mörder, in das Haus einzudringen, die Polizisten zu töten und bis zu Señora Spinelli vorzudringen...
Ein Ex-Polizist wird in einem anrüchigen Viertel erschossen. Die Nachforschungen führen Briscoe und Curtis zu zwei Hausfrauen, die nebenher heimlich als Edel-Prostituierte arbeiten. Als die Ermittler auf einen eindeutigen Beweis gegen eine der Damen stoßen, scheint der Fall gelöst. Doch die Angeklagte behauptet, von dem Polizisten vergewaltigt worden zu sein...
Aus dem Fluss wird eine Leiche gefischt, der Kopf und Gliedmaßen abgetrennt wurden. Dadurch gestaltet sich die Identifizierung äußerst mühsam. Doch dann steht fest: Bei der Toten handelt es sich um die Chefin eines großen Hollywood-Studios. Briscoe und Curtis reisen unverzüglich nach Kalifornien, um den Fall aufzuklären...
Curtis und Briscoe haben in Los Angeles einen Tatverdächtigen gefunden. Doch sie kommen auch zu dem Ergebnis, dass er die Leiche nicht allein verstümmelt haben kann. Also müssen die beiden wieder zurück nach New York, um einer weiteren Spur zu folgen. Tatsächlich gibt es einen zweiten Verdächtigen mit einem möglichen Tatmotiv...
Der Fall der toten Studio-Chefin ist immer noch nicht völlig geklärt. Zwar konnten Briscoe und Curtis deren Exmann Eddie Newman vor Gericht bringen. Doch dann taucht unerwartet eine interessante Aufnahme eines Meetings auf - und die entlastet ausgerechnet den Hauptverdächtigen!
Effy befindet sich auf ihrem absoluten Tiefpunkt, seit nicht mehr sie sondern Katie die Anführerin der Clique ist. Und letztere nutzt ihren neuen Status auch gleich aus, um Effy unmissverständlich klar zu machen, dass sie die Finger von Freddie zu lassen hat. Trotzdem lädt Katie sie auf eine Party im Wald ein. Allerdings gibt es bei der Sache einen Haken: Effy soll den Fahrer spielen, und Cook ist nicht willkommen. Am Ziel angekommen, findet Effy erfreulicherweise halluzinogene Pilze, die sie gleich ausprobiert. Es dauert nicht lange, bis die Party vollkommen außer Kontrolle geraten ist...