Jake fühlt sich von Amandas Vater in der Werkstatt wie ein Lehrling behandelt. Mit Amanda kann er jedoch nicht darüber reden, ohne dass es zum Streit kommt. Aber seine bösen Vorahnungen Palmer Woodward betreffend scheinen sich zu bestätigen, als plötzlich das FBI bei ihm auftaucht. Die Agenten haben herausgefunden, dass Palmer Autos als teure Originalraritäten verkauft, die in Wirklichkeit Nachbauten sind. Nun wollen sie Jake dazu zwingen, ihnen bei der Überführung Palmers zu helfen...
Beim Einkauf im Supermarkt weiht Fran Grace in das Geheimnis ein, wie man Männer auf Grund des Inhalts ihrer Einkaufswagen einschätzen kann. Dabei trifft sie auf den attraktiven Glenn, mit dem sie einen heftigen Flirt beginnt. Da sie Grace dabei völlig aus den Augen verliert, kauft die Kleine ein Riesensortiment verschiedenster Frühstücksflocken, das den Speiseplan der Familie Sheffield nachhaltig beeinflusst. Fran hat sich unterdessen mit Glenn, der sich als Börsenmakler ausgibt, zum Essen verabredet. Viel zu spät merkt sie, dass sie auf einen Hochstapler hineingefallen ist...
Frans Mutter will ihren 50. Geburtstag mit einem großen Fest begehen. Da Maxwell und C.C. von einem berühmten Kritiker in dessen Landhaus eingeladen sind, stellt Maxwell sein eigenes Haus für die Feier zur Verfügung. Während die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen, will C.C. aus dem Weinkeller noch schnell ein gutes Tröpfchen holen, sperrt sich in der Hektik jedoch selbst ein. Kurz darauf glaubt C.C., die Rettung sei nahe, wird jedoch böse enttäuscht, als auch Fran versehentlich die Türe hinter sich zufallen lässt. Nun sind sich die beiden Rivalinnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Die arabischstämmige Mira Elbisi wird brutal vergewaltigt und anschließend verbrannt. Benson und Stabler verdächtigen Miras Ehemann Al-Shani und ihre Schwiegermutter Jazlyn, die Tat gemeinsam begangen zu haben. Die beiden beteuern jedoch ihre Unschuld. Während sie auf dem Polizeirevier befragt werden, ereignet sich ein weiteres Verbrechen: Diesmal wird ein junger Mann verbrannt. Auch er hatte arabische Wurzeln - und er wurde mit dem gleichen Öl übergossen wie Mira. Was steckt hinter den Morden? Haben Benson und Stabler es womöglich mit einem fanatischen Ausländerhasser zu tun?
Im Central Park wird ein schwarzer Junge gefunden, dem Kopf und Gliedmaßen abgehackt wurden. Neben ihm stehen eine Kerze und Schalen mit Blut - alles deutet auf einen Ritualmord hin. Die Kerze bringt Stabler und Benson auf die Spur einer ominösen Glaubensgemeinschaft. Odufemi, der Leiter des Glaubenszentrums, erinnert sich schließlich daran, dass vor nicht allzu langer Zeit eine weiße Frau bei einer Veranstaltung Kerzen gekauft hat. Ist das der entscheidende Hinweis?
Ein Ex-Polizist wird in einem anrüchigen Viertel erschossen. Die Nachforschungen führen Briscoe und Curtis zu zwei Hausfrauen, die nebenher heimlich als Edel-Prostituierte arbeiten. Als die Ermittler auf einen eindeutigen Beweis gegen eine der Damen stoßen, scheint der Fall gelöst. Doch die Angeklagte behauptet, von dem Polizisten vergewaltigt worden zu sein...
2007: Nach der Explosion auf dem U-Boot werden Jack, Kate, Hurley und Sawyer an den Strand gespült. Jack informiert die Gruppe darüber, dass Sayid vor seinem Tod davon geredet hat, dass sie Desmond finden müssen. Der Trupp begibt sich sofort auf die Suche. Mitten im Dschungel taucht plötzlich ein Junge auf, der Hurley auffordert, ihm Jacobs Asche zu übergeben. Nachdem Hurley schließlich einwilligt, rennt der Junge mit der Asche davon...
Mit Hilfe von Desmond gelingt es Jack und Locke, das Licht auf der Insel vorübergehend auszuschalten. Dadurch wird der Mann in Schwarz wieder sterblich. Im Herzen der Insel kommt es wenig später zum Kampf zwischen Jack und dem Mann in Schwarz. Wer wird als Gewinner aus dem Showdown hervorgehen? Und gibt es eine Erklärung für all die rätselhaften Phänomene auf der Insel? Des Rätsels Lösung naht...
Eine Rückblende zeigt, wie sich eine Frau namens Claudia und eine andere namenlose Frau auf der Insel begegnen. Claudia ist hochschwanger. Als die Wehen einsetzen, hilft die Fremde bei der Entbindung. Zur Überraschung beider Frauen bringt Claudia Zwillinge zur Welt. Den Erstgeborenen tauft sie auf den Namen Jacob. Nach der Geburt des zweiten Zwillings geschieht das Unfassbare: Die Unbekannte tötet Claudia. Anschließend wickelt sie Jacob in helle Tücher, seinen Bruder in dunkle...
25 Jahre nach dem Verschwinden des achtjährigen Tommy Keegan wird seine Leiche entdeckt. Tommys damalige beste Freundin Julia Mortimer erklärt sich bereit, sich einer psychotraumatologischen Behandlung zu unterziehen, um mehr über die Umstände des Verbrechens herauszufinden. Julia berichtet von Kindesmissbrauch - doch kann man ihren Aussagen so lange nach der Tat wirklich trauen? Staatsanwalt James Steel versucht, Licht ins Dunkel zu bringen...