Jake Garfield, Syndikatsboss aus Prohibitionszeiten, wird nach Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er setzt alles daran, den über vierzig Jahre zurückliegenden Mord an seiner Frau Rosemary aufzuklären. Sein Neffe Tim wendet sich an die Townsend-Agentur...
Die Townsend-Angentur feiert Geburtstag. Seit mittlerweile drei Jahren gehen die Engelchen für Multimillionär Charles Townsend auf Verbrecherjagd. Ein willkommener Anlass für John Bosley, Kris Munroe, Kelly Garrett und Sabrina Duncan, sich an die zurückliegenden Fälle zu erinnern...
Charlie hat ein neues Engelchen: Tiffany Welles. Als Einstand darf sie mit ihren Kolleginnen gleich in die Karibik reisen. Auf dem legendären "Love Boat" sollen die drei Detektivinnen einen gerissenen Kunstdieb stellen. Leider ist völlig unbekannt, wie der Täter aussieht. Aber das bleibt nicht das einzige Problem der Engel: Kris Munroe verliebt sich nämlich ausgerechnet in den Hauptverdächtigen...
Fran ist verbittert, weil ihre Oma zum zweiten Mal heiratet, während sie selbst noch Single ist. Ihr Therapeut Dr. Miller empfiehlt ihr, sich auf ein anderes Ziel zu konzentrieren. So beschließt Fran, Wetterfee beim Fernsehen zu werden. Maxwell macht sich über diesen Plan lustig, da er nicht glaubt, dass sie irgendwelche Chancen hat. Yettas Ehemann Sammy hat zufällig einen Neffen beim TV: den Moderator Bryant Gumbel. Kurzerhand schickt er Fran zu Bryant. Doch in dessen Show gibt es gar keinen Wetterbericht!
Maggie ist in ihren Philosophie-Professor Steve verknallt. Fran, die von Maxwell den Auftrag bekommen hat, diesem die Leviten zu lesen, ist ebenfalls sehr von dem Akademiker angetan. Dies umso mehr, als sie erfährt, dass er auch noch jüdisch ist. Zu Maggies großem Ärger fängt Fran ein Techtelmechtel mit Steve an. Der interessiert sich aber leider etwas zu sehr für die Sterne, denn als eine Astrologin ihm weissagt, dass er mit einer Frau zusammen sein sollte, die älter als Fran ist, macht er Schluss mit ihr. Zu dumm für die Nanny, dass sie sich jünger gemacht hat, als sie wirklich ist...
Das Familientreffen der Fines findet diesmal an den Niagarafällen statt - die nicht zuletzt deshalb so bekannt sind, weil man munkelt, sie hätten magische Kräfte. Angeblich können dort selbst eingefleischte Ehemuffel dazu gebracht werden, ihrer Angebeteten im Angesicht des Naturschauspiels einen Heiratsantrag zu machen. Da ist es mehr als verständlich, dass Fran alles daran setzt, Maxwell mitzunehmen, was ihr auch gelingt. Tatsächlich ist Maxwell von der Schönheit der Wasserfälle so betört, dass er Fran spontan einen Antrag machen will. Doch just in diesem Moment geschieht ein Missgeschick...
Jeff lernt im Fitnessstudio Brad kennen, mit dem er sich auf Anhieb gut versteht. Audrey merkt sofort, dass Brad homosexuell ist, was Jeff allerdings nicht wahrhaben will. Bald stellt er fest, dass er von Brad so einiges lernen kann ... Russell lernt Amanda kennen, mit deren Mutter er vor vielen Jahren eine Affäre hatte. Amanda ist heiß auf Russell, doch der hat die Befürchtung, sie könnte seine Tochter sein...
Jeffs chauvinistischer Vater kommt zu Besuch. Audreys Aufgaben bestehen darin, Brownies zu backen und Bier zu servieren. Als Jeffs Vater sich sein Bier schließlich selbst holen muss, stolpert er über einen Küchenvorleger und verstaucht sich den Knöchel. Grund genug, seine Kinder zu verklagen ... Jeff und Jennifer outen Adam als Filmbanausen. Jen überredet ihn, sich 'Vom Winde verweht' mit ihr anzusehen...
Hellseherin Allison Dubois kauft ihrem Mann Joe zum Geburtstag eine gebrauchte Videokamera. Zufällig stößt sie darin auf rätselhafte Aufnahmen. Ist mit der Kamera womöglich ein grausamer Mord gefilmt worden?
Hellseherin Allison Dubois soll gemeinsam mit einem FBI-Star-Profiler einen Serienkiller zur Strecke bringen. Doch sie geraten schnell aneinander: Allisons Visionen widersprechen den Ermittlungsergebnissen und der FBI-Agent stellt ihre Fähigkeiten in Frage. Unterdessen macht sich Allisons Mann Joe sorgen um ihre jüngste Tochter Marie...