Nachdem er die junge Frau Anna aus einem brennenden Auto gerettet hat, wird Toby von Visionen ihres verschwundenen Sohns geplagt. Offenbar wurden die beiden kurz vor dem Unfall von Bewaffneten entführt. Anna ist von den Ereignissen so traumatisiert, dass sie nicht sprechen kann. Toby überlegt fieberhaft, wie er die Informationen aus seinen Visionen nutzen kann, um Anna zu helfen. Er beschließt, der Ermittlerin Detective Charlene "Charlie" Marks einige Tipps zuzuspielen. Dabei muss Toby äußerst vorsichtig sein, um sich nicht selbst verdächtig zu machen...
In einer Vision sieht Toby eine Explosion voraus. Dank dieses Wissens kann er in letzter Sekunde seinen Stiefbruder Vince Pirell aus dessen brennendem Apartment retten. Vince ist allerdings alles andere als ein Unschuldslamm. Da er früher eine Drogenküche betrieben hat, vermutet die Polizei, er habe die Explosion beim Hantieren mit Chemikalien selbst verursacht. Nur Toby glaubt an Vince' Unschuld. Er gerät jedoch schon bald selbst ins Visier der Polizeibeamtin Charlie Marks. Sie verdächtigt Toby, das Feuer gelegt zu haben, um sich anschließend als selbstloser Retter präsentieren zu können...
Auf der Straße stößt Toby mit einem jungen Obdachlosen zusammen. Kurz darauf wird der Sanitäter von Visionen heimgesucht: Er sieht ein Mädchen, das in einer engen Zelle gefangen gehalten wird. Toby beschließt, den Obdachlosen zu befragen, doch diesem gelingt es immer wieder, seinem Verfolger zu entkommen. Bald ist sich Toby sicher, dass der junge Mann ebenfalls telepathische Fähigkeiten hat - aber ist er Freund oder Feind?
In einem Club sprühen zwischen Toby und der hübschen Pathologin Mina die Funken. Sie lädt Toby zu sich nach Hause ein, doch gerade als die beiden sich näher kommen, erscheint Minas Ex-Freund Jason. Toby lässt die beiden allein, damit sie sich aussprechen können. Diesen Entschluss bereut er jedoch schon am nächsten Morgen, nachdem er erfährt, dass Mina tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Toby, der selbst als Tatverdächtiger ins Fadenkreuz der Ermittler gerät, lässt die Sache keine Ruhe. Mit Hilfe seiner telepathischen Fähigkeiten deckt er nach und nach eine ungeheure Verschwörung auf...
Während Toby und Oz in ihrer Nachtschicht in alten Erinnerungen schwelgen, hört Toby plötzlich Stimmen: Ein Junge benötigt dringend ihre Hilfe. Sofort machen sich die beiden auf den Weg und können gerade noch verhindern, dass Straßenkind Daniel Opfer einer Bandenschlägerei wird. Toby ahnt, dass Daniel einen extrem schlechten Umgang pflegt und versucht ihm ins Gewissen zu reden. Doch kaum hat er sich kurz abgewendet, verschwindet Daniel im Dunkel der Nacht. Toby ist beunruhigt, zumal ihn plötzlich Visionen von einem Mädchen namens Lisa heimsuchen, dessen Leben offenbar in Gefahr ist...
Während einer Arbeitspause in Chinatown werden Toby und Oz ungewollt Zeugen einer brutalen Schießerei. Zwei junge Chinesen sterben vor ihren Augen. Toby kann die letzten wirren Gedanken von Raymond Chu hören. Die Schwester des Opfers, die blinde Kim Chu, ist von den Ereignissen völlig traumatisiert. Doch Toby will ihr helfen, den grausamen Mord an ihrem Bruder aufzuklären. Dank seiner telepathischen Fähigkeiten wird ihm schließlich klar, dass Raymond Chu offenbar in die Machenschaften von Menschenhändlern verwickelt war - und dass weitere Menschenleben in Gefahr sind...
Toby und Oz werden zu einem Einsatz in einem Hotel gerufen, wo ein Baby aus dem Fenster des zwölfen Stocks gefallen ist. Für das Kind scheint jede Hilfe zu spät zu kommen. Doch dann legt ein junges Mädchen namens Iris dem Baby die Hand auf, und mit einem Schlag ist der Säugling geheilt. Toby spürt eine starke Seelenverwandtschaft zu Iris und will mehr über sie und ihre außergewöhnliche Gabe herausfinden...
Ein Mädchen wurde in einem Park brutal vergewaltigt. Toby und Oz werden zum Tatort gerufen, wo Toby die Gedanken des Opfers lesen kann: Ein Mann mit einer weißen Maske hat sich an dem Mädchen vergangen. Als er diesen Hinweis an Detective Charlie Marks weitergibt, ist diese fest davon überzeugt, dass der skrupellose Serienvergewaltiger Brian Litvack erneut zugeschlagen hat. Aber hat Marks die Handschrift des Täters wirklich richtig interpretiert?
Als Toby und Oz wieder einmal zu einem Einsatz gerufen werden, wissen sie noch nicht, welches Bild des Grauens sich ihnen dort bieten wird: Am Tatort angekommen, finden sie inmitten einer Blutlache das ermordete Ehepaar Wade und Wendy Lassiter. Toby spürt, dass noch jemand im Haus ist. Kurze Zeit später entdecken sie tatsächlich Andy, den Sohn der Ermordeten, in einer Ecke kauernd und unfähig zu sprechen. Toby wird von einer Flut von Gedanken und Stimmen überrollt, die er allerdings in keinen richtigen Zusammenhang bringen kann...
Während eines Abendessens findet Toby heraus, dass die Eltern seines Partners Oz in großen Schwierigkeiten stecken: Sollten sie die Hypothek auf ihr Restaurant nicht innerhalb von vierzehn Tagen zurückzahlen, droht das Aus. Da Oz von den telepathischen Fähigkeiten seines Freundes weiß, bittet er Toby um Hilfe. Zunächst versuchen sich die beiden beim Poker. Leider erfolglos. Doch dann gibt Olivia ihnen den Hinweis, dass auf eine vermisste Person die stolze Summe von 100.000 Dollar ausgesetzt wurde. Werden Oz und Toby sie ausfindig machen und somit das Restaurant retten?