Die USA zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren: Dürre und Missernten treiben die Menschen zu hunderttausenden aus dem Süden des Landes ins fruchtbare Kalifornien, wo sie sich als Arbeiter in der Landwirtschaft durchzuschlagen versuchen. Zu den Flüchtlingen zählt auch Ben Hawkins (Nick Stahl, „Sin City“) aus Oklahoma, der sich dem Wanderzirkus von Samson (Michael J. Anderson, „Twin Peaks“) anschließt und dort nach und nach die Geheimnisse seiner Abstammung und seine übernatürlichen Fähigkeiten entdeckt. Parallel dazu entfaltet sich die Geschichte des kalifornischen Methodistenpredigers Justin Crowe (Clancy Brown, „Dead Man Walking“), dem dank der Begabung, anderen Menschen seinen Willen aufzuzwingen, ein kometenhafter Aufstieg vom einfachen Pfarrer zum mächtigen Radioprediger gelingt. Während sich der Zirkus langsam von Oklahoma nach Kalifornien bewegt, mehren sich die Zeichen, dass Ben und Justin schließlich aufeinander treffen werden, um die apokalyptische letzte Schlacht zwischen Gut und Böse auszutragen. Die Mysteryserie „Carnivale“ beeindruckt nicht nur mit einem herausragenden Cast erfahrener Charakterdarsteller: Auch das Produktionsdesign, das die Ära der 1930er Jahre detailgetreu wieder auferstehen lässt, und die sorgfältig ausgearbeitete, verschachtelte Mythologie ziehen den Zuschauer unweigerlich in ihren Bann. 2004 wurde „Carnivale“ mit fünf Emmy Awards ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien beste Kameraführung, Ausstattung und Kostüme.